Resumen
Ecopetrol emitió bonos por USD 1,750 millones para refinanciar deuda con alta demanda global, destacando su solidez financiera. Los fondos permitirán recompra de bonos y prepagos, optimizando su estructura de capital y liquidez.
Generado por Inteliegenica Artifical (OpenAI)
Ecopetrol, la compañía petrolera más grande de Colombia, ha consolidado su posición financiera en el mercado internacional al completar exitosamente una emisión de bonos por un valor de USD 1,750 millones.
Esta operación, que se enmarca dentro de la estrategia de refinanciamiento y optimización de deuda de la empresa, demuestra la confianza de los inversionistas globales en la solidez y perspectivas de Ecopetrol.
Los recursos obtenidos a través de esta emisión serán destinados a financiar la recompra total de bonos con vencimiento en 2026, así como al prepago de otras obligaciones. Esta medida permitirá a la compañía optimizar su estructura de capital y fortalecer su liquidez.
La emisión de bonos se caracterizó por una gran demanda, con una sobresuscripción de más del doble del monto colocado. Inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina mostraron un gran interés en participar en esta operación, lo que refleja el atractivo de Ecopetrol como emisor de bonos en los mercados internacionales.
Las condiciones de la emisión fueron altamente competitivas, con un rendimiento del 7.80% y un spread sobre tesoros de 388 puntos básicos, los más bajos obtenidos por la compañía en los últimos dos años. +
Estos resultados son un reflejo del sólido perfil crediticio de Ecopetrol y de las condiciones favorables del mercado.
Adicionalmente, Ecopetrol ha definido el precio de recompra de sus bonos internacionales con vencimiento en junio de 2026, como parte de la oferta anunciada el pasado 8 de octubre. Esta recompra permitirá a la compañía reducir su deuda y mejorar su perfil de vencimientos.
Con esta emisión de bonos, Ecopetrol reafirma su compromiso con la sostenibilidad financiera y su capacidad para adaptarse a las dinámicas del mercado. La compañía continúa trabajando para fortalecer su posición como uno de los principales actores de la industria energética en América Latina.
